در میان فقر، مرگ و رنج ناشی از جنگ جهانی دوم، یحیی ۱۸ ساله به دنیای خصوصی خیال‌پردازی و اشتیاق پناه می‌برد. او که شیفته هالیوود است، رویای تحصیل فیلم‌سازی در آمریکا را در سر می‌پروراند، اما با توجه به محدودیت‌های زندگی طبقه متوسط و وحشت جنگ، برای رسیدن به رویایش با دشواری‌های بسیاری روبرو است.

در اندلس قرن دوازدهم، ابن رشد، فیلسوف برجسته اسلامی، به همراه همسرش زینب و دخترش سلما زندگی می‌کند. حاکمیت این منطقه در دست خلیفه المنصور است که دو پسر دارد؛ الناصر، جوانی روشنفکر که به ابن رشد علاقه دارد و عاشق دخترش سلما است، و پسر کوچک‌تر، عبدالله، که بیشتر به رقص و شعر علاقه دارد، بیشتر وقت خود را با یک خانواده کولی می‌گذراند و دختر آن‌ها را باردار می‌کند. خلیفه برای ساختن ارتش خود به افراط‌گرایان تکیه می‌کند و به آن‌ها قدرت بیشتری می‌دهد؛ قدرتی که آن‌ها برای مبارزه با هنرمندان و فیلسوفان به کار می‌گیرند. افراط‌گرایان موفق می‌شوند عبدالله را جذب کرده و او را برای کشتن پدرش آموزش دهند. در ادامه ماجرا، مروان، خواننده کولی کشته می‌شود و کتاب‌های ابن رشد سوزانده می‌شوند. این فیلم که از زندگی واقعی ابن رشد اقتباس شده، بیانیه شاهین علیه افراط‌گرایی است.